畫題取材自俄羅斯民間故事以及德國的神話故事「天鵝湖」。
無暇純潔的公主奧爾特,被惡魔羅特巴爾特施魔咒,將她變成天鵝,從此,她只能在夜晚變回人身。 王子齊格菲,與友人外出打獵,看到純白的天鵝並追逐天鵝至湖邊,拿出弓箭準備要射時,卻發現天鵝在美麗的月光下變回人形,王子看到貌美的奧爾特公主心生愛慕。 最後他們以真誠、永恆的愛情抵抗邪惡的惡魔,共同克服一連串的困難,最終得以破解魔咒。從此過著幸福快樂的日子。